La gestione dei preventivi costituisce uno degli aspetti più importanti e strategici nel settore dell’ITS in quanto coinvolge sia la divisione amministrativa che quella commerciale e logistica. La gestione dei preventivi deve essere un processo completo e totalmente integrato. WH&RE ITS ERP permette di effettuare in automatico le procedure di gestione dei preventivi a tutte quelle aziende che sentono la necessità di storicizzare i preventivi terminati, per poter riutilizzare lo stesso codice di gestione preventivi per un altro preventivo.

Il modulo per la gestione dei preventivi consente:

• gestione rapida ed ottimizzata dei preventivi e dei prodotti "a catalogo" e movimentati a preventivi;
• gestione di "n" preventivi;
• revisione preventivi ed eventuale ricalcolo prezzi;
• gestioni anagrafiche di clienti codificati e clienti potenziali , etc... ;
• gestione degli ordini dei preventivi sia interni che esterni ai fornitori;
• analisi dello "stato" dei preventivi;
• analisi dei margini per prodotto - famiglia - ambiente - marca - etc;
• realizzazione di stampe di vario tipo e gestione di statistiche al fine di definire la previsione dei consumi.

WH&RE ITS ERP gestisce l'emissione di tutti i documenti come bolle, fatture accompagnatorie, differite e ricevute fiscali per la gestione dei preventivi. Aiuta a gestire inoltre gli ordini ai clienti e ai fornitori, da uno a più magazzini con i relativi carichi e listini prezzi personalizzati per la gestione preventivi.
 

Gestione offerte e preventivi

Attraverso una apposita anagrafica WH&RE ITS ERP permette la memorizzazione delle informazioni principali (anagrafiche e commerciali) del cliente occasionale in modo da permettere l’inserimento del preventivo senza appesantire le anagrafiche contabili.

Al momento della trasformazione del preventivo in ordine, viene garantita la creazione dell’anagrafica definitiva a partire dalla anagrafica “potenziale”.

WH&RE ITS ERP permette il controllo  del preventivo in tutte le sue parti:

• I prodotti presenti solo a “catalogo” (nella fase di trasformazione del preventivo in ordine, la codifica del prodotto sarà resa obbligatoria per inserirlo nel listino);
• righe di commento collegate al prodotto;
• inserimento di prodotti tramite lettore e/o terminale ottico portatile (selezione singola o di massa da lista prodotti);
• i prodotti “alternativi che non saranno considerati sul totale di sezione e di preventivo.

WH&RE ITS ERP consente inoltre:

• di calcolare il margine per preventivo sezione, marca, classificazione merceologica, prodotto
• duplicare il preventivo sullo stesso cliente modificando la revisione o su altro cliente ricalcolando le condizioni da applicare
• stampare il preventivo
• ricalcolare i prezzi (sul listino corrente o impostando date diverse)