La gestione dei preventivi costituisce uno degli argomenti più importanti nel settore dell’ITS in quanto rappresenta l'aspetto più importante per tutta la divisione commerciale ma al contempo coinvolge anche la divisione amministrativa e quella logistica. 

WH&RE ITS ERP  grazie al modulo di gestione preventivi consente le seguenti macrofunzioni:

• gestione rapida ed ottimizzata dei preventivi e dei prodotti "a catalogo" e/o già codificati;
• stampa automatica del preventivo su ambiente Office con allegati (es. schede tecniche e fotografie);
• revisione preventivi ed eventuale ricalcolo prezzi;
• gestioni anagrafiche di clienti codificati e clienti potenziali;
• analisi dello "stato" dei preventivi;
• analisi dei margini per prodotto - famiglia - ambiente - marca - ecc.;
• realizzazione di stampe di vario tipo e gestione di statistiche al fine di definire la previsione dei consumi.

WH&RE ITS ERP gestisce l'emissione di tutti i documenti come ddt, fatture accompagnatorie, differite e ricevute fiscali per la gestione dei preventivi. Aiuta a gestire inoltre gli ordini ai clienti e ai fornitori, da uno a più magazzini con i relativi carichi e listini prezzi personalizzati per la gestione preventivi.

Gestione offerte e preventivi

Attraverso una apposita anagrafica WH&RE ITS ERP permette la memorizzazione delle informazioni principali (anagrafiche e commerciali) del cliente occasionale in modo da permettere l’inserimento del preventivo senza appesantire le anagrafiche contabili.

Al momento della trasformazione del preventivo in ordine, viene garantita la creazione dell’anagrafica definitiva a partire dalla anagrafica “potenziale”.

WH&RE ITS ERP permette il controllo  del preventivo in tutte le sue parti:

• I prodotti presenti solo a “catalogo” (nella fase di trasformazione del preventivo in ordine, la codifica del prodotto sarà resa obbligatoria per inserirlo nel listino);
• righe di commento collegate al prodotto;
• inserimento di prodotti tramite lettore e/o terminale ottico portatile (selezione singola o di massa da lista prodotti);
• i prodotti “alternativi che non saranno considerati sul totale di sezione e di preventivo.

WH&RE ITS ERP consente inoltre:

• di calcolare il margine per preventivo sezione, marca, classificazione merceologica, prodotto
• duplicare il preventivo sullo stesso cliente modificando la revisione o su altro cliente ricalcolando le condizioni da applicare
• stampare il preventivo
• ricalcolare i prezzi (sul listino corrente o impostando date diverse)